710公海赌船餐饮大数据研究与认证机构NCBD（餐宝典）近日发布《2023—2024中国茶饮行业年度发展报告》，报告全文共70页，包括十大事件、主要品牌门店数与客单价、融资列表、加盟洞察、典型企业、发展趋势等。

　　截至目前，、蜜雪冰城、以及沪上阿姨均已经提交了招股书。2024年3月，茶百道正式通过港交所上市聆讯，有望成为“茶饮第二股”。此外，霸王茶姬近日再次传出赴美上市消息，。餐宝典分析师认为，茶饮行业竞争异常激烈，现在是茶饮企业上市的最佳窗口期。未来茶饮将超越卤味熟食，成为餐饮行业上市公司最多的品类。

　　2023年10月，，消费者可以清晰地看到每款产品的用料及摄入的热量，真正实现明明白白消费。这意味着喜茶打破了行业的一些惯例，率先实现了现制茶饮的配料透明化；而内卷极为严重的茶饮行业，也将由此迎来新一轮的品质升级。餐宝典分析师认为，喜茶敢于公布配方，更多的还是出于对自身实力有信心。

　　2023年7月，，推出“合伙人计划”。2024年2月，。有分析认为，投资门槛过高影响了奈雪的扩张计划，下调投资预算将有助于奈雪吸引加盟商。此外，2023年4月，奈雪旗下乐乐茶也开放了加盟业务。餐宝典分析师认为，奈雪的茶及乐乐茶开放加盟的主要原因，是其老对手喜茶开放加盟快速扩张带来了压力。

　　2023年12月，。从开业的现场表现来看，霸王茶姬此番表现非常抢眼。近年来，随着门店规模增长，霸王茶姬的品牌知名度和影响力也大幅提升。餐宝典分析师认为，长沙是国风茶饮品牌茶颜悦色的根据地，霸王茶姬此番进军茶颜悦色大本营，体现出对其自身实力的自信，也或将“刺激”茶颜悦色做出一些改变。

　　2023年，。有不少消费者在社交平台称，所在地的茶颜悦色门店在点单后要再次进行核销，相当于要排两次队。对此，网友纷纷吐槽，认为这种“罚站式”的取餐方式不合理，不够人性化。有网友质疑茶颜悦色此举就是为了营造排队的氛围，体验很糟糕。此外，茶颜悦色还因“奶茶放半小时仅剩半杯”上过热搜。

　　2023年，茉酸奶因产品疑似有植脂末而陷入争议，此外还因售价较高被网友称为“酸奶刺客”。2023年8月，茉酸奶宣布全国门店的所有酸奶奶昔产品将升级使用全新版本奶基底。这款奶基底无植脂末、无氢化工艺、无人造反式脂肪酸。2024年3月，上海市消保委点名茉酸奶，质疑其芒果酸奶奶昔的配料成分。2023年，茉酸奶获得了君乐宝的投资。

　　2024年1月，有报道称曾经比较火的茶饮品牌“伏见桃山”在改名为“伏小桃”后，一蹶不振。截至目前，伏小桃的门店已经不足30家。2021年9月，伏见桃山发表声明，将正式更名为“伏小桃”， 起因是此前有网友在社交媒体上发文称，伏见桃山陵是日本明治天皇陵墓。

　　2023年8月，由喜茶、茶百道、古茗、蜜雪冰城以及茶颜悦色等9家新茶饮品牌携手设立的“新茶饮公益基金”成立仪式在中国乡村发展基金会举行。据介绍，“新茶饮公益基金”首募规模为数千万元，未来将聚焦欠发达地区的乡村振兴、产业助农，通过新茶饮产业链反哺上游农业，同时兼顾助学及重大灾害救助。

　　2023年11月，新乳业发布公告称，计划将其持有的一只酸奶牛45%股权转让给草根知本，转让对价为1.485亿元。2021年，新乳业以2.31亿收购一只酸奶牛的60%股权。此次交易，一只酸奶牛的整体估值降低了14.3%。根据新乳业的公告，一只酸奶牛2023年前三季度营收为2.3亿元，净亏损416万元；2022年营收为2.2亿元，净亏损992万元。餐宝典分析师认为，新乳业出售一只酸奶牛是为了甩掉“包袱”。

　　从2023年开始，有部分茶饮企业开始探索24小时营业。目前，喜茶、霸王茶姬等品牌有多家门店已经实现24小时营业。喜茶表示，在部分门店实现24小时营业，主要是对消费者需求的必要响应。喜茶此前就已经注意到，日常每天有超10万人在非营业时段点开喜茶GO小程序，这其中可能就有相当的消费需求。喜茶推出24小时营业门店，既能满足这些夜间想喝喜茶的消费者，同时也能在夜间给他们带去暖心的陪伴。

　　1、2023年中国餐饮行业收入达到52890亿元，同比增长20.4%，这也是中国餐饮市场收入首次突破5万亿元大关，达历年之最

　　2、2023年，新中式茶饮市场规模达1933亿元，同比增加15.7%；预计到2025年，新中式茶饮市场规模将逼近2500亿元

　　3、在餐饮行业，茶饮是连锁化率最高的一个品类；2023年，中国茶饮行业连锁化率高达49.1%，预计到2024年将达到51.6%，独立茶饮店的生存空间将被进一步压缩

　　4、2023年，奶茶相关餐饮企业成立数量达5.2万家；部分品牌出现了大规模闭店，逐渐退出市场；未来，一些不具备竞争优势的茶饮品牌将陆续被市场淘汰，行业集中度将进一步提升

　　5、2023年，茶饮企业成立数量为5.2万家，注吊销3.2万家；喜茶、霸王茶姬等品牌门店数量激增，在一些下沉市场开展了激烈的竞争，而一些小品牌压力陡增

　　6、截至今年3月底，广州仍然是茶饮门店最多的城市；2021年，有五个城市（广州、深圳、上海、东莞、成都）的茶饮门店数在10000家以上，到了2024年仅剩广州；此外，佛山的门店数反超成都，位居第五

　　7、从餐宝典监测的十五个城市来看，2024年茶饮门店数相对2021年平均减少1457.9家；其中，深圳、上海、东莞等地门店减少数均超过2000家；许多城市的茶饮门店已经出现饱和甚至过剩

　　从门店数量来看，蜜雪冰城一枝独秀，古茗与茶百道的差距稳定在1000家左右；从开店情况来看，蜜雪冰城2023年新开店超过5500家，其次是沪上阿姨、古茗

　　从门店分布来看，待上市茶饮企业的门店主要分布于三四线城市，其中蜜雪冰城、古茗三四线%；茶百道在一二线城市的门店占比要明显高于其他几个品牌

　　从收入及利润来看，蜜雪冰城凭规模上的优势，大幅领先其他几个品牌；沪上阿姨与其他几个品牌差距较为明显

　　10、从2022—2024年主要茶饮企业门店的变化来看，增长比较快的品牌包括：蜜雪冰城、沪上阿姨、霸王茶姬、古茗、茶百道以及喜茶；门店缩水较严重的有一点点、CoCo都可以及快乐柠檬等；此外，书亦烧仙草与门店数前四品牌的差距拉大，疑似“掉队”

　　11、2023年，开店最多的五个品牌依次是：蜜雪冰城、甜啦啦、沪上阿姨、古茗以及喜茶；霸王茶姬紧随其后，势头较猛

　　12、从主要品牌的客单价来看，绝大多数茶饮品牌的客单价在10—25元之间，是当前的主流；在第一梯队（客单价在30元附近）中，比较知名的品牌为阿嬷手作；在第二梯队（客单价在16—25元）中，茉酸奶、混果汁价格较高

　　13、从2021年至2024年茶饮品牌的价格变化来看，乐乐茶、奈雪的茶、喜茶三大品牌降幅最大，整体降幅均超过10元，已经从第一梯队进入第二梯队；总体来看，在餐宝典监测的50多个茶饮品牌中，56%的品牌有不同程度的降价

　　14、在主打国风茶饮的品牌中，目前霸王茶姬的门店是最多的，开店速度也是最快的；其次是茶话弄，目前也已经在多个省市开展布局；位于广东的茶理宜世也逐渐走出广东开始向外地扩张：茶颜悦色迎来了多个有实力的对手

　　15、在茶饮企业遭遇的投诉中，跟服务有关的占19.8%；13.9%的投诉是在茶饮中喝出了异物，比例较高，值得警惕；13.0%的问题跟产品有关；此外，还有7.8%的投诉与代金券/优惠券的使用有关

　　16、从近两年餐饮创业者最想做的餐饮品类对比来看，2022年有34.3%的创业者对茶饮比较感兴趣，到了2023年这一比例降至29.1%；尽管总体比例有所降低，但部分头部品牌依然受到了创业者的追捧

　　近两年，许多知名品牌如喜茶、奈雪的茶以及乐乐茶等纷纷开放加盟，其中有几方面原因：

　　第一，目前中国餐饮行业正朝连锁化方向发展，连锁化率不断提升，而加盟模式对于推动餐饮的连锁化发展有极为重要的作用；

　　第二，茶饮行业模式较轻，标准化程度较高，因此相对其他业态更适合；

　　第三，在疫情的冲击下，餐饮行业逐渐认识到加盟模式的优势，对于茶饮品牌，开展加盟不仅能快速提升规模，同时还能降低风险，缓解企业的资金压力；

　　第四，茶饮行业早已进入存量竞争阶段，没有规模优势的品牌未来压力会越来越大，甚至被市场淘汰，而提升规模最快的方式就是开放加盟；

　　喜茶：2024年一季度新签约合作费全免；2024年上半年签约并开业的，合伙人每开满3家门店，获得6.6万装修补贴；2024年全年期间内开业满一个月的门店（含去年开业），当月满足相关标准门店可获得业绩保底补贴。

　　奈雪的茶：单店投资降低至58万元起；6万元营销补贴（2024年上半年签约）。

　　书亦烧仙草：0品牌费、0合作费与0服务费；城市店的加盟开店前期总预算从19万元降至13.7万元。

　　古茗：自2024年3月29日起，在签约首年实行“0加盟费”政策，次年仅收取部分加盟费，第3年再收取剩余部分，旨在让加盟商在创业过程中能够“先赚钱后付费”，实现利益共享。新开门店的合同有效期为3年，在第4年起会进行续约，一年一续。

　　茶百道：2024年2—5月，根据签约情况，新加盟伙伴开店总计可减免4~27万元，老加盟伙伴总计可减免9~18万元；在店铺选址上，在核心商圈及战略布店点位开店减免10万元/间，开设大型门店减免9万元/间；同一时期，新商新签门店3间以上和老商新签门店2间以上、且在2024年完成签约门店开业的，根据城市等级、门店GMV贡献，可申请物料年度进货总额的2%~5%不等的返点。

　　开启狂飙：2022年11月，喜茶正式开放加盟，此后便开始快速扩张。截至今年3月底，喜茶门店数已经接近3500家，2023年全年新开店接近2400家。其中，新开的事业合伙门店（加盟店）达2300家。在开放加盟后，喜茶快速推进下沉市场的布局，目前三四线及以下城市的门店数占比已经接近40%。餐宝典分析师认为，喜茶在品牌与产品方面有较大优势，它的快速扩张与下沉，将会对一些竞争力较弱的品牌造成巨大压力。

　　茶坊诞生：2023年11月，。该店主打中式风格，主要销售茗奶茶、茶拿铁以及纯茶等，售价在8—16元。餐宝典分析师认为，喜茶茶坊虽然听起来像茶馆，但实际上定位并非茶馆，其推出茶坊更多的是为了探索鲜奶茶。

　　公布配方：2023年10月，，消费者可以清晰地看到每款产品的用料及摄入的热量。餐宝典分析师认为，当下有一些消费者对于奶茶是否健康存在疑问，而喜茶带头公布配方有助于消除外界偏见，同时也会带动茶饮行业新一轮的品质升级。

　　热衷联名：在茶饮行业，喜茶非常热衷于搞联名，2023年更是联名次数最多的一个餐饮品牌。从效果来看，联名不仅能带动线下门店的销量，对于品牌塑造也有较大帮助。但同时也要注意到，联名是把双刃剑，在联名对象的选择上要非常慎重，否则可能会引发争议。此外，在加盟店的协同以及联名物品的管理方面也需要进一步加强。

　　首次全年盈利：2023年，奈雪的茶实现营收51.64亿，同比增长20.3%；门店经营利润约8.29亿，同比增长76.3%；门店经营利润率17.7%，同比上升5.9个百分点。其中，现制茶饮业务实现营收46.92亿，瓶装饮料实现营收2.67亿，茶零售业务营收超1亿。这也是奈雪的茶自2021年上市以来首次全年实现盈利。2023年奈雪新开店超过500家，总数目前超过1800家。

　　开启加盟：2023年7月，奈雪的茶正式开放加盟，向三、四线家。从加盟店的数量来看，奈雪加盟业务拓展相对较慢，与喜茶差距较大。这与其门店投资成本较高有直接关系。今年2月底，，降低投资门槛以吸引加盟商。

　　放弃台盖：2024年1月，奈雪的茶发布公告称，要逐步关停子品牌“台盖”。奈雪方面称，考虑到台盖过往并未给集团创造可观盈利，预计2024年将台盖所有门店陆续关停。截至2023年12月底，台盖仅剩7家门店。餐宝典分析师认为，相比奈雪的茶，台盖的存在感不强，且与奈雪在定位上的差异并不明显，关闭台盖或有助于奈雪资源的聚焦。

　　发力茶馆：2023年初，奈雪在深圳开出第一家奈雪茶院。同年10月，奈雪宣布正式推出子品牌“奈雪茶院”。奈雪称，奈雪茶院将成为茶叶零售业务的主力店型，未来将在全国范围内铺开。餐宝典分析师认为，中式茶馆存在较大硬伤，模式尚不成熟，奈雪茶院未来要想在全国铺开，存在很大的挑战。

　　冲刺港股：2024年1月，蜜雪冰城向港交所提交招股书。截至2023年9月底，蜜雪冰城（含幸运咖）拥有超过36000家门店，其中海外门店约4000家。2023年前九个月，蜜雪冰城实现营收154亿，净利润25亿，共卖出约58亿杯饮品。2022年，蜜雪冰城拟在A股上市，后因外部环境发生变化而撤回。另外，在瑞幸咖啡与库迪咖啡的价格战影响下，幸运咖的价格优势并不明显，2023年开店数量不如上一年。

　　局地涨价：2024年3月，有报道称蜜雪冰城上海门店实行了新的定价方案，有部分产品的定价上调了1元。蜜雪冰城表示调价主要是因为运营成本变化、综合市场环境等因素作出调整，目前是试行调整阶段。

　　做减法：2023年年底，极拉图关联公司河南爱彼家餐饮管理有限公司发生工商变更，蜜雪冰城股份有限公司退出股东行列，退股前持股比例约85.71%。餐宝典分析师认为，蜜雪冰城退出极拉图或与极拉图表现不佳有关，对于想要登陆港交所的蜜雪冰城，需要确定性更强的业务。值得注意的是，蜜雪冰城还暂停了其瓶装饮料业务。

　　拍动画：2023年8月，蜜雪冰城首部动画《雪王驾到》正式开播。该动画以雪王为主角，展示了雪王为找回丢失的权杖，和反派斗智斗勇的过程。餐宝典分析师认为，蜜雪冰城的雪王IP已经成为餐饮行业的经典案例，为品牌加分不少，未来针对雪王IP的挖掘仍有较大的想象空间。

　　进军长沙：2023年12月，，开业活动引发了极大关注。据悉，霸王茶姬为这次进驻长沙做足了准备。典型的比如在门店围挡期间，就发起了“围挡猜诗词”活动，通过这种轻量化的文化趣味活动，塑造长沙消费者对品牌的第一印象。据餐宝典的观察，霸王茶姬此番进军长沙，在产品、服务与空间等方面都有一定的创新，值得其他企业学习。

　　联合故宫开启巡展：2024年1月，故宫茶世界“茶文化空间”巡展在全国超20个城市正式揭幕。据悉，该巡展由霸王茶姬与故宫博物院携手开启。霸王茶姬“茶文化空间”全国巡展活动，以“传承千年，纵横万里”为主题，围绕“煮、煎、点、泡、萃”的千年中国茶史脉络，讲述中国人跨越千年的饮茶文化，获得了不少好评。

　　宣布告别植脂末：2023年7月，霸王茶姬宣布推出“冰勃朗非氢化基底乳”，实现产品“0奶精、0植脂末、0氢化植物油”。此举既回应了消费者关切，也顺应了行业健康发展的趋势。次月，霸王茶姬公布首批6款产品热量和营养成分，并同步在门店菜单、小程序、外卖等渠道上线“低负担控糖专区”。今年3月，霸王茶姬公布首批4款产品的GI值（血糖生成指数），并在点单渠道增设“低GI”标识，为顾客提供更直观科学的饮品选择依据。“低GI”标识与“营养选择”标识相辅相成，共同构建起了霸王茶姬“科学控糖”两大指引体系。

　　再次传出赴美上市：今年4月，据报道，霸王茶姬最快于年中赴美上市，集资介乎2亿至3亿美元（折合约15.7亿至23.5亿港元），将由花旗银行及摩根士丹利负责上市事宜。去年7月，霸王茶姬首次传出赴美IPO的消息。

　　建基地：2023年9月，茶颜悦色研发及生产基地一期项目奠基仪式在湖南举行。据悉，该基地由湖南茶悦文化产业发展集团有限公司投资建设，总投资5.2亿元，规划用地面积超100亩。项目预计2025年试投产，达产后产能将覆盖超5000家门店的核心技术原物料供应。对此，有分析认为这是茶颜悦色为了加盟做准备，不过其创始人孙翠英对此予以否认，表示建设生产及研发基地，类似华为的“芯片计划”，是茶颜为未来一二十年核心技术自研的长期投入。

　　孵化新品牌：2023年9月，。截至目前，茶颜悦色已经推出多个饮品类子品牌，涵盖茶饮、咖啡、茶馆以及柠檬茶等多赛道。

　　上市传闻不断：2024年3月，。这已经是半年内茶颜悦色第三次被传出要上市的消息。不过，对于这些传闻，公司均予以否认。

　　频频陷入争议：2023年，。有网友吐槽其点单核销制度非常不合理，是“罚站式排队”，并且要顾客排两次队，有刻意营造排队的嫌疑。另有网友反映茶颜悦色放置半小时后再饮用时只剩半杯，茶颜悦色客服回应称，茶沫会随着时间和茶饮的热冷融化消杯。

　　赴港IPO：2024年1月，。招股书显示，截至2023年12月31日，古茗拥有门店9001家。2023年，古茗门店售出现制饮品12亿杯，GMV超过192亿元。公司层面，古茗的收入由2021年的43.84亿元增加至2022年的55.59亿元。2023年前九个月，古茗实现营收55.71亿元，利润10.45亿元。

　　从加盟商来看，截至2023年底，古茗拥有超过4600名加盟商。截至2023年9月底，在开设古茗门店超过两年的加盟商中，平均每个加盟商经营3.1家门店，75%的加盟商经营两家或以上加盟店。2023年加盟商单店经营利润达到37.6万元，单店经营利润率达20.2%，高于行业平均水平。

　　联名《天官赐福》：2023年10月，古茗与《天官赐福》联名活动开启。古茗在全国12城选择了12家门店，打造成《天官赐福》联名活动主题店，另有100多家氛围店及上千家盖章店。古茗还为此特别上新了一款轻乳茶，另有多个产品参与此次联名活动。古茗表示，中国茶方向是其基于中国文化自信的探索，而国产动画是国风、绘画受众的主要聚集区，国漫IP与古茗契合度高。

　　创新成就四大爆品：凭借对茶饮市场的敏锐洞察和持续创新，丘大叔针对不同消费群体，持续性推出了多款备受欢迎的茶饮产品。其中，鸭屎香系列、雨林茉莉系列、青山北斗系列和烟雨龙井系列更是凭借其独特的口感和品质，成为了丘大叔的四大爆品。

　　鸭屎香系列是丘大叔的经典之作，自2018年推出以来持续引领市场潮流。这款产品凭借其独特的口味和深得人心的品牌形象，连续五年成为市场上的热销产品。2023年度，该系列累积售卖超过1000万杯，单店最高售卖更是突破22万杯。雨林茉莉系列坚持“茶好自然香”的研发理念。在行业内首用“雨林联盟认证”茶，始创雨林茉莉系列产品，赢得了消费者的喜爱与认可。青山北斗系列则以国风美学为灵感，上市之初就在市场上取得了不俗的成绩。

　　专利认证杯子设计：早在2019年，丘大叔便凭借其敏锐的市场洞察力和强大的创新能力，原创设计了冷凝水槽饮品杯，荣获了实用新型专利和外观专利双权威认证，此举在市场上引起了热烈反响。该专利饮品杯的棱边杯壁设计是一大亮点。通过改变杯壁形态，丘大叔解决了饮品冷凝水的问题，彻底消除了用户在畅饮时水渍湿手、久握冰手的困扰。这一设计不仅外观简约时尚，更兼具实用性与舒适性，极大地提升了用户的饮用体验。

　　此外，丘大叔专利杯还摒弃了传统的杯套设计，直接在杯膜上进行创意创作，既减少了不必要的包装材料，又将品牌特色与环保理念完美融合，展现了丘大叔对环保与创新的双重追求。

　　目前，中国茶饮行业连锁化率已经接近50%，未来这一数据还将继续增加，这意味着独立茶饮店的生存空间将被继续压缩；而一些品牌力较弱、不具备竞争优势的品牌，压力也将越来越大。同时，一些比较老的茶饮品牌，产品缺乏竞争力，营销乏力，跟其他新锐品牌、头部品牌的差距越来越大，其门店规模会逐渐收缩，甚至消失。而头部品牌的市场份额将不断提升，规模将成为最大的竞争优势。未来几年内，茶饮行业或将迎来一次大的洗牌。

　　目前，已经有多个茶饮企业走出国门，到海外开店，出海的地点也从东南亚延伸到欧美。茶饮出海除了企业寻找新增长点以外，更大的推动力在于国内茶饮行业的高度内卷，有部分品牌在国内市场不具备竞争优势，因此希望能避开国内红海，到海外市场寻求蓝海。随着茶饮企业纷纷出海，海外市场的竞争也将日趋激烈。需要注意是，在海外市场的拓展上，既要合理地利用海外资源，也要避免被海外合作伙伴“绑架”，导致品牌受损。

　　随着中国茶饮行业的发展，消费者对于茶饮的健康性也提出了更高要求。喜茶公布配方，霸王茶姬公布热量，都是为了满足消费者对健康茶饮的要求。在这些头部企业的带动下，将会有越来越多的企业朝健康方向去努力。此外，很多品牌纷纷上线了鲜奶茶，鲜奶茶已经成为茶饮行业不可忽视的一股力量，这对于植脂末类奶茶会造成较大影响。

　　随着越来越多的茶饮企业开放加盟，茶饮企业“抢人大战”在未来几年仍将继续，一些有实力、有资源、有经验的“超级加盟商”会成为茶饮企业积极争取的对象。对茶饮企业来讲，“超级加盟商”的能力更强、资源更多，开店成功率更高，也更易帮助品牌完成拓店目标。

　　随着茶饮企业门店数量激增，门店的管理难度会增大，对加盟商的管理也会更具挑战性。在加盟模式下，茶饮企业更容易发生食品安全问题以及其他问题。一些品牌力一般、对加盟商管控较弱的企业，其在运营管理方面的风险会进一步加大。

　　不能因为盲目追求规模的扩张而忽视管理上的风险。品牌方要正视自身问题，不能出现问题就甩锅给加盟商，要对消费者负责，对供应商负责，对员工负责，对加盟商负责。

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