建筑设计处于工程建设活动的最前端，是将固定资产投资、工程建设科技成果转化为现实生产力的重要环节，它不仅决定了建筑的外观、空间和使用功能，还决定了建筑施工成本、建筑质量安全、建筑施工进度以及建筑能耗等。在建筑工程建设的全过程中，建筑设计企业直接参与项目最初决策阶段与项目完成验收阶段，并以图纸、交底和指导的方式间接影响工程项目的具体建设，对项目建设起着引领作用和指导作用。

　　我国现代建筑设计行业起步于 20 世纪 50 年代我国设计院制度的建立，后经历了 60-70 年代的初步探索、缓慢发展，80-90 年代的改制、调整与规模发展。21 世纪初，伴随中国经济的快速发展，建筑设计行业迎来跨越式发展时期，企业数量、经营规模、从业人员、经济效益等各方面均呈现出稳定增长的态势。

　　建筑设计行业直接服务于建筑业，由于设计咨询费按照建筑工程建安费用的一定比例收取，因此建筑工程的整体产值规模直接决定了建筑设计行业的市场需求。近年来，随着我国城镇化高速推进、重大区域规划持续落地、城乡基础设施建设不断完善，我国建筑业保持着良好的发展势头。

　　2022 年 1 月，住建部发布《“十四五”建筑业发展规划》，指出“十四五”期间，全国建筑业总产值年均增长率保持在合理区间，建筑业增加值占国内生产总值的比重保持在 6%左右，促进建筑业在国民经济中的支柱地位更加巩固。预计未来我国建筑业市场仍将保持持续稳定的增长态势。

　　我国工程勘察设计行业在过去较长一段时期内多为事业单位，市场化程度不高。20 世纪 80 年代末期，行业内企业开始实行企业化管理、面向市场经营，至 20 世纪末，伴随着第一批全国勘察设计单位的体制改革公海赌赌船官网浪潮，行业的市场化程度进一步加强。为了规范行业的运作，2002 年，国家行业主管部门住建部制定了《工程勘察设计收费标准》，对我国建筑设计企业收费价格进行指导。此后，伴随着我国市场经济体制的进一步成熟，对勘察设计行业的价格指导进一步放开。2014 年 7 月，国家发改委发出通知，放开除政府投资项目和政府委托服务以外的建设项目前期工作咨询、工程勘察设计、招标代理、工程监理等专业服务收费标准，实行市场调节价；2015 年 2 月，国家发改委再次发出通知，在已放开非政府投资及非政府委托的建设项目专业服务价格的基础上，全面放开建设项目前期工作咨询费、工程勘察设计费、招标代理费等 5 项实行政府指导价管理的建设项目专业服务价格，实行市场调节价。

　　目前，建筑设计收费制度市场化改革已全面深化，在市场调节下，建筑设计行业将在不同品牌、技术、服务等综合能力层级达到供需平衡，处于行业高端或者区域高端的业务提供商相对较少，对于大型公共建筑、商业地标建筑等高端设计项目将会存在一定业务溢价，而对于一般的公共建筑、住宅等设计项目，可承接的设计企业较多，受不同程度的竞争影响，业务利润水平相对较低。

　　（2）行业绝对收入和利润规模较高，但利润率水平相对较低，未来可能仍有上升空间

　　目前，我国建筑设计行业总体收入及盈利规模在勘察设计全部 21 个细分行业中最高，这主要是受益于建筑设计下游的房屋建筑投资需求较高的有利因素。以 2020 年度为例，根据住建部统计数据，当年我国勘察设计行业营业总收入和净利润总额分别为 72,496.70 亿元、2,512.20 亿元，其中，建筑设计行业营业收入和净利润均为各细分行业之最，分别达到 30,514.60 亿元和 820.70 亿元。

　　然而，从利润率角度，2020 年度工程勘察设计行业（剔除建筑设计）的平均净利润率为 4.03%，而同期建筑设计细分行业的平均净利润率仅为 2.69%，显著低于其他细分行业均值。其原因一方面是由于建筑设计行业在全部细分行业中最早实施了市场化改革，市场参与主体多，竞争充分，压缩了利润率空间；另一方面，则是由于下游建筑业仍处于粗放式的快速发展阶段，对设计的质量要求较低，主要仍以实现建筑的生产、居住等基本功能为目标。

　　随着我国对 EPC 总承包模式的大力倡导及建筑师终身责任制的推进，未来市场供给端将逐步优化、行业内企业的头部聚集效应逐步显现，该行业的利润率也将逐步回归稳定水平。同时，随着我国人口消费需求的升级，人们对于品质生活、社交和娱乐的需求更为丰富多元，对建筑的定位将不仅仅满足于生产、居住的基础需求，而更会从智能性、娱乐性和节能低碳等多个方面进行综合考量。在此背景下，创新的建筑设计将能更好地发挥其前瞻性和引导作用，设计收费水平也有望提升。

　　近年来，我国经济持续保持较快速度增长，固定资产投资规模也保持逐年增长态势。根据国家统计局数据，2010 年-2021 年，我国国内生产总值由 41.21万亿元增长到 121.02 万亿元；同期，全社会固定资产投资规模由 25.17 万亿元增长至 57.96 万亿元。经济平稳复苏、投资持续增长，将进一步拉动城乡公共建筑建设、公民基础设施建设、住宅房地产开发等项目建设需求，进而推动建筑设计行业快速发展。

　　进入“十四五”以来，国务院、国家发改委、住建部等部门相继出台《“十四五”建筑业发展规划》《“十四五”工程勘察设计行业发展规划》《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》等一系列政策文件，为建筑设计行业以及下游相关领域建筑行业奠定了良好的政策基础。

　　增量方面，近 10 年间，我国常住人口城镇化率在超过 50%后仍保持较快增长。2020 年，我国大陆地区常住人口城镇化率达 63.9%，相较于 2010 年第六次全国人口普查时的 49.7%，上升了 14.2 个百分点。中国社会科学院发布的《城市蓝皮书：中国城市发展报告 NO.8》更是进一步指出，预计到 2030 年我国城镇化率将达到 70%左右。因此，可以合理预计在未来相当长的一段时期内，我国城镇化进程仍将维持平稳推进的态势。伴随着城镇化率提升，新增城市人口将持续催生增量住房以及配套基础设施、公共服务设施的建设投资需求，为相应领域的建筑设计业务市场需求提供有力支撑。

　　存量方面，进入“十四五”以来，我国城镇化进程正在由过去的“粗放式发展”向“精细化运营”转变。“十四五”规划和 2035 年愿景目标亦指出，要加快转变城市发展方式，统筹城市规划建设管理，实施城市更新行动，推动城市空间结构优化和品质提升。城市更新聚焦于存量市场的改造升级，伴随着城市更新的推进，无论是规划层面的城市设计、国土空间规划等总体规划优化任务，亦或是老旧街区改造、历史街区改造、城市生态修复、旧中心区和旧工业区改造等一系列存量建筑更新工程，都将有力支持建筑设计行业的需求增长。

　　国家围绕城市空间布局、基础设施互联互通、生态环保共治、产业分工协作等多个方面提出了发展要求。城市群作为未来城市发展的重要发展形态，首要需实现的将是基础设施的互联互通，逐步形成城与城之间的紧密连结；同时，深化产城融合的发展理念，推进各个城市基于自身功能定位，将产业、生态、文化、技术等因素融入城市建设中，带动城市建设与管理方式的革新。城市建设的持续推进和管理要求新模式的开启与推进，势必会为建筑设计行业指明新的发展方向。

　　近年来，《长三角地区一体化发展三年行动计划（2018-2020 年）》《粤港澳大湾区发展规划纲要》等政策相继出台，推动长三角一体化、粤港澳大湾区等区域规划持续深化。伴随着我国区域经济发展战略的持续深化，国内主要经济圈（区）的核心城市及周边区域面临着良好的经济增长和城市化发展机遇，由此将带来核心区域建筑设计行业的蓬勃发展。

　　随着社会基础设施的数字化、信息化、智能化等技术发展逐步成熟，建筑设计产业将获得更加高效、更低成本的生产工具。目前包括 BIM 设计软件、各类协同平台、质量管理平台、私有云在内的新型技术工具已初步应用到建筑设计产业的生产，未来，新型技术将更深度地融入到建筑设计产业的生产过程，实现降低生产成本与提高产品质量的双重效果，促进建筑设计产业的转型升级与业内企业的规模化发展。

　　市场准入方面，监管部门对于企业资质进一步简化的同时，对专业技术人员的执业资格管理将不断加强，同时，伴随着个人执业资格制度的健全完善，注册执业人员的权利和责任将被进一步压实；行业竞争方面，对照国外发展经验，行业诚信体系建设将成为未来行业建设的重要环节，通过个人守信从业、企业有序竞争、协会自律服务、政府引导监管，优胜劣汰、优质优价的市场竞争理念将成为主流；业务拓展方面，随着市场化机制的进一步建立健全，区域性的地方保护壁垒将被不断打破，“按质择优”将逐步取代“低价中标”，公平有序的竞争环境将逐步建立。

　　工程勘察设计行业“十四五”规划强调要充分发挥建筑设计在工程建设链条中的前端引领作用，通过工程建设组织模式创新，牵头落实建筑工程全生命周期服务。基于建筑设计的专业水平，未来技术复杂的医疗、科研、文化、体育等建筑工程以及以工艺为主导的工业工程等特定领域，设计牵头总承包将越来越成为行业主流；在民用建筑领域，随着建筑师负责制的深入推行，建筑师对工程项目的全流程把控作用将更加凸显；同时，全过程工程咨询服务模式的进一步深入推广，将会对建筑设计企业在工程建设的投资决策、造价咨询、工程监理、招标代理、项目管理，乃至工程建成后的运营管理等方面，提出更高的专业能力和执业质量要求。未来，能够提供建筑工程各环节综合化服务的建筑设计企业，将在竞争中获得优势。

　　建筑设计行业是典型的工程服务行业，技术研发过程与工程建设结合紧密，实用性要求较高。近年来，随着我国“双碳”、数字化转型等战略的深入推进，绿色节能低碳、数字化、信息化等技术需求贯穿了建筑工程建设、运营、更新、改造、拆除的全过程，建筑设计企业从设计源头上形成创新方案与技术，是引导工程建设高质量发展的必由之路。具体而言，“十四五”期间，绿色建筑设计、城市更新设计、可再生能源建筑一体化应用设计、建筑碳排放及零碳建筑设计、施工低碳化工艺设计、建筑信息模型（BIM）正向及协同设计、多专业一体化集成设计、装配式标准化设计等技术方向，都将成为建筑设计行业技术发展的主流方向。

　　在产品服务高度同质化、市场分布高度分散的行业背景下，更好地了解客户需求、开展差异化竞争是建筑设计企业维持可持续发展的重中之重。集成化和专业化是不同类型设计企业提升整体效益、提高客户满意度、提高竞争力的主要路径。对于资质范围齐全、专业技术能力全面的大型建筑设计企业，综合化、集成化发展有助于它们发挥其人力资源和研发资源的优势，为客户提供设计牵头的全生命周期综合服务和整体解决方案，有效应用其综合管理工具，应对多元的客户需求。相比较大型企业，中小型建筑设计企业具备管理更柔性、客户反馈更快速的特点，更适合于专业化、特色化的发展方向。中小型设计企业未来将更着重于深耕自身所擅长的技术领域，在细分市场做精做专，发挥专业特色优势，打造细分领域的核心竞争力。

　　由于过往中国建筑行业的发展较为粗放，长期以来重施工轻设计，因此目前国内建筑设计费率显著低于美国、德国、日本等发达国家水平。建筑设计费率低是长期困扰中国建筑设计行业、阻碍中国建筑设计行业可持续发展的问题之一。同时，受行业竞争加剧，以及政府价格调控等因素的影响，中国建筑设计费用占工程总造价的比例较低，也对中国建筑设计行业的可持续发展带来不利影响。

　　建筑设计是典型的智力密集型科技服务业，人才是企业的核心竞争力。建筑设计是融合建筑学、结构力学、工程力学、物理学、材料学等多个学科的综合性技术服务，需要可综合运用多项学科知识的复合型人才，而专业化教育使得这类复合型人才相对缺乏。同时，受制于现有的行业人才培养机制，对于拥有高级资质和丰富项目经验的高端专业人才的供需缺口仍将存在。高端设计人才和复合型人才的短缺一定程度上制约着行业的稳健发展。

　　更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年建筑设计行业细分市场调研及前景预测报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

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