工程设计位于产业链上游,决定建筑工程整体方案。设计企业在工程的初始阶段进行全面筹划,决定工程整体方案,通过设计 图纸等相关文件直接指导产业链中游的施工企业开展施工建设,以满足产业链下游的地产或基建开发企业等业主客户的需求。
工程设计位于产业链上游,决定建筑工程整体方案。设计企业在工程的初始阶段进行全面筹划,决定工程整体方案,通过设计 图纸等相关文件直接指导产业链中游的施工企业开展施工建设,以满足产业链下游的地产或基建开发企业等业主客户的需求。
工程设计,是根据工程的要求,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件的活动。工程设计是人们运用科技知识和方法,有目标地创造工程产品构思和计划的过程,几乎涉及到人类活动的全部领域。
工程设计与国家宏观经济环境的景气度、固定资产投资规模、房地产行业发展周期相关,在经济发展的不同时期,国家宏观经济调控政策的变化也将直接影响工程设计行业的波动,例如最近几年由于国家对房地产行业的调控使得整个工程设计行业、建筑业和房地产业都受到不同程度的周期性影响。
工程设计位居建筑产业链最前端,在固定资产投资扩容、“一带一路”海外工程需求拓展、设计费率提升三重助力下,行业市场容量具备较大增长空间,而当前行业由于层级、细分行业、区域等多重分割,呈现高度分散的竞争格局,从国内上市企业及海外龙头发展经验看,外延并购是打破上述壁垒的主要方式。
工程设计企业直接参与工程项目决策与设计,根据现场工程需求产出施工图等设计文件;间接参与施工准备,施工指导,施工方案协调并及时调整修正设计文件;直接参与工程项目质量验收和评价,对工程质量承担重大责任。
我国工程设计收费标准经历了多个发展阶段,目前在市场调价模式下,工程设计的实际费率约为工程总投资额的1%~5%(平均3%左右)。截至2021年,行业营收规模达到5745亿元,2015年以来的CAGR达到9%左右。
细分来看,主要包括交通设计建筑设计、市政设计。中长期而言,我国设计费率相对于海外各国仍处于较低水平(发达国家在%6~15%之间),未来有望不断提升,结合全国固定资产投资总额稳步增长及疫情后“一带一路”海外工程需求加快拓展,行业规模仍具备较大潜在提升空间。
根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年工程设计产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》显示:
从总体市场空间拆分来看,目前工程设计市场总计5000余亿元的规模中,建筑设计占据最高比例,达到1771 亿元,其次是交通设计,达到827亿元,然后是市政设计,达到820亿元,其他设计(如水利、生态环保、专业工程等领域) 规模超过2000亿元。
近年来,工程设计企业数量和新签合同额持续增长,且不断拓展装配式建筑、低碳建筑、新能源建设、智慧交通等新业务。 后疫情时代, “一带一路”合作在海外工程领域的推进,将助推工程设计营收规模增长。公路、民航和水运固定资产投资保持增长,铁路固定资产投资相对稳定。经我们测算,2021年交通运输工程设计市场规模超800亿元。
根据住房和城乡建设部发布的《2021年全国工程勘察设计统计公报》来看,据统计,2021年我国工程设计企业总营收为5754.3亿元,同比增长,4.8%,2015-2021年营业收入CAGR为9.35%。
企业数量来看,近年来我国工程设计企业数量总体保持增长态势,2014年我国工程设计企业数量为13915个,到2021年增长至23875个,2014-2021年企业数量CAGR为8.02%。
我国工程设计企业共分为三个竞争梯次,其中原部属院实力强劲,各地方设计企业积极探索新区域、新业务市场空间。地方设计企业的区域分割明显,市场化竞争推动地方设计企业分区域拓展外省市场。
根据国际城市化的经验和一般规律,到 2030 年,我国常住人口城镇化率有望接近 70%。随着大量的农村人口向城市的进一步聚集,新增城镇人口需要解决住房、交通以及相关城市配套问题。无论是区域范围的城际交通和枢纽建设,还是市域范围的城市轨道、主干路网、公交车场等交通设施的规划建设,甚至是市政基础设施、地下空间开发、海绵城市、公园城市等方面,仍将有持续的建设投入,仍然需要城市规划行业提供全方位的技术支持。
随着大量新的信息技术工具在规划设计领域中的应用,规划设计相关工作将日趋定量化、信息化、系统化,也在一定程度上降低规划编制的各项成本,提高工作效率和质量。国家层面对这些新技术的重视程度也不断提高,智慧城市建设成为近期的热点,也为规划设计市场提供了极大的扩展空间。
与此同时,绿色能源和可持续发展已经成为工程设计市场发展的必然方向。国际大型工程设计企业已经在抢占推动能源转型、提供可持续设计方案的市场先机。法国SYSTRA集团开发了碳系统,用于测量、监控和控制客户基础设施项目各个阶段的排放。该与建筑信息模型技术兼容,从建筑信息模型中收集“碳数据”,以优化可避免的排放。
更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年工程设计产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》。
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