公司主要从事建筑设计、市政公用及环境设计、燃气热力及能源设计、园林景观设计、装饰设计等设计业务,EPC总承包及全过程咨询等其他业务。其中设计业务包括建筑、规划、市政公用、环境卫生、园林景观、燃气热力、室内外装饰、岩土、河道整治、智能化、幕墙、泛光照明等设计;EPC总承包业务涵盖建筑、市政、环境卫生、装饰、园林景观工程等;其他业务包括各专业行业发展规划、项目可研、申请报告、项目评估、后评价、全过程咨询和施工图审查等业务。
建筑、市政公用及环境、燃气热力及能源、园林景观、装饰等设计业务是一项专业、复杂和系统的工作,优秀设计作品的产生需要各类型专业设计人员的紧密配合,团队协作。
公司结合设计行业的特点和专业性设立了不同的专业部门,并取得了相关多个门类的专业甲级资质,不仅能为业主提供专业设计服务,还能提供与设计相关的可行性研究、规划、全过程咨询以及EPC总承包等全方位服务。
公司主要通过项目招投标和业主直接委托两种方式获取业务,并通过内部各专业部门之间的协作,推动项目顺利进行,保证设计服务质量。
自2023年年初以来,中国经济社会已全面恢复常态化运行,但经济修复的斜率趋缓。虽房地产利好政策不断,但国内房地产开发投资持续下滑。整个工程勘察设计行业面临巨大挑战,行业信心尚待恢复。
2023年上半年,公司实现营业收入95,079.67万元,同比下降14.53%,其中:设计业务实现营业收入32,665.91万元,同比下降6.99%;EPC工程总承包业务实现营业收入61,450.10万元,同比下降18.45%。归属于上市公司股东的净利润为2,024.08万元,同比下降31.92%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,600.57万元,同比下降38.29%。
报告期内,面对困难挑战,公司坚定信心、凝心聚力,各项生产经营工作有序推进。主要情况如下:
受房地产行业不景气影响,建筑工程设计需求疲软,市场竞争愈发激烈。公司充分发挥综合专业优势和品牌影响力,做精做专产品设计,报告期内承接了城市更新拆迁安置房、保障性住房、公共交通建筑、产业园区、城市综合体、文体教育等多项建筑设计新项目。
公司始终贯彻国家绿色发展理念,践行国家“双碳”战略目标。公司长期关注绿色节能环保及新能源技术发展态势,专注于绿色节能技术研究和应用,践行建筑设计和能源工程设计领域“艺术创作与工程技术相结合”的发展道路。
2011年,公司按照建设厅颁发的《浙江省民用建筑节能评估机构备案管理办法》和《浙江省民用建筑项目节能评估和审查管理办法》要求,成立了浙江汉嘉建筑节能科技有限公司(以下简称“节能公司”),作为浙江省一类节能评估咨询机构在浙江省住房和城乡建设厅首批批准备案,专业从事建筑节能的评估咨询,建筑节能材料的技术开发和应用服务。节能公司建立了健全的节能评估技术管理体系、质量管理体系,配备了建筑、结构、给排水、电气、暖通、弱电等专业齐全的节能评估技术人员,拥有多名浙江省省级绿色建筑评审专家。自成立以来,已承接了多种类型的节能评估及能效测评项目,如住宅小区、高级酒店、超高层写字楼、电信用房等。报告期内,除承接了多项商办、住宅类节能评估及能效测评项目外,节能公司着重推进如下项目:磐安县绿色建筑专项规划(2022-2030)项目,以及浦江县绿色建筑专项规划(2022-2030)项目。为贯彻国家“双碳”重大战略决策,以上项目均立足于当地现有绿色建筑和建筑工业化发展基础和水平,在充分响应城市社会经济可持续发展需要与人民群众对高水平生活环境追求的基础上,合理考虑和设置总体发展目标、定位、战略以及技术路线,明确规划分区及指标控制要求,将规划要求和空间落实紧密结合,从而确保绿色建筑各项工作有据可依,有效指导和推进当地绿色建筑发展,促进资源、能源节约集约利用,提高建筑环境质量和空间舒适度,加快改善城乡人居环境,助力建筑行业转型升级。
为顺应“双碳”战略导向,2023年公司下属能源工程设计院确定了新的发展思路,由以燃气为主转为向“气、油、热、氢、电”为代表的传统能源和新能源结合的综合能源方向发展。能源工程设计院继续深耕省内燃气市场,上半年连续中标温州市燃气一体化二期、三期工程项目。省外市场业务持续拓展,在广东、江西、安徽、福建等地承接了数个大型项目,并持续推进安徽特许经营评估市场。燃气以外能源类项目业务增长明显:上半年中标热力管线项;供热规划1项;光伏项目5项等。在新能源规划咨询项目上有所突破,首次承接并完成了《杭州智慧城数字能源港低碳发展实施方案》评审稿。
在激烈的行业竞争压力下,公司通过内部变革创新,审时度势地调整经营策略,积极开拓新渠道、新思路,进一步挖掘了新的业绩增长点。报告期内,公司市政工程业务在维护重点市场的基础上,新市场开拓成效明显,新签项目合同额超1.6亿元。同时积极与北京市政院、浙江城建规划院等同行合作共同开发项目。
报告期内,公司加大研发支持力度,研发投入4161.73万元。公司参与行业标准规范的编制33个,其中参编国家级行业标准规范10个,主编省级行业标准规范14个,市级行业标准规范1个,参编省级行业标准规范8个,进一步提升了公司在行业内的影响力。另外报告期内公司获得了1项发明专利,2项实用新型专利。
报告期内,公司在公建、风景园林、路桥、固废处理、天燃气管道、学校、医院等多个项目获得了2023年浙江省勘察设计行业优秀勘察设计成果奖项,其中建筑工程设计类一等奖2项、二等奖1项;风景园林类一等奖1项,二等奖1项,三等奖1项。以及2023年度杭州市勘察设计行业优秀成果奖,其中建筑类一等奖3项、二等奖6项、三等奖11项;风景园林类一等奖1项,二等奖2项;综合工程类二等奖1项,三等奖3项;BIM应用类三等奖1项。
公司主要从事建筑设计、市政公用及环境设计、燃气热力及能源设计、园林景观设计、装饰设计等设计业务,EPC总承包及全过程咨询等其他业务。根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订版),公司主营业务所属行业为专业技术服务业,分类代码为M74。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2002),公司主营业务所属行业为工程勘察设计行业,分类代码为M门类7482。
随着国家经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段,我国勘察设计行业发展正处于寻求高质量发展的瓶颈期。近年来,受房地产行业持续下行影响,工程勘察设计行业整体承压,面临着前所未有的困难和挑战。如何穿越危机,度过行业寒冬,将对企业的韧性发展提出了更高的要求和考验。
全过程工程咨询、工程总承包、建筑师负责制等新模式快速发展,拓展了行业业务新空间。面临新的发展形势,新的商业生态环境,未来工程勘察设计行业的发展态势将逐步向专业化、一体化、综合化方向转型,发展前景亦进入“新常态”。工程勘察设计行业内的企业主营业务将由传统的勘察设计业务向覆盖工程建设产业链全过程的设计、咨询、项目管理、总承包等多元模式升级,企业核心能力向技术、管理、资本运作等综合能力转变。
在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下,对行业转型升级提出新要求。因此,未来设计企业会更加注重设计产品的品质,追求质量更优、效益更好、效率更高的可持续增长,以不断提升产业价值链,提高产品附加值来推动企业高质量发展。在设计企业转型升级的过程中,头部企业在人才资源、品牌效应、市场积累、管理能力、科技引领等方面的优势将进一步显现,行业两极分化趋势将进一步加快,头部企业向综合服务商转型升级,专业企业走专业化、特色化发展之路。
随着市场竞争日益白热化,企业面临着跨区域、跨行业、跨产业链环节的多重挤压,对勘察设计企业的业务创新提出更高要求。现阶段在产业结构深化调整等多重背景叠加之下,工程勘察设计行业加速推进迭代,绿色化、数字化转型全面提速,技术管理创新和综合服务能力不断增强,标准化、集成化水平进一步提升,持续助力行业高质量发展。“双碳”目标为行业绿色低碳发展指明了新方向。2022年7月,住建部、发改委印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》提出,到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。光伏建筑一体化、绿色节能建筑将迎来新发展。
当前新一轮科技革命和产业变革深入推进,特别是数字技术与建筑业广泛融合和深度渗透,为行业转型升级提供了新动力300152)。2022年1月,《国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》提出“促进数字技术在全过程工程咨询领域的深度应用,引领咨询服务和工程建设模式转型升级”,数字化转型已经成为大势所趋,未来人工智能技术在设计领域应用将成为现实。
根据国家统计局发布《2022年国民经济和社会发展统计公报》,截至2022年末,我国城镇化率达65.22%,低于发达国家平均80%的水平。根据中国社会科学院发布的《城市蓝皮书:中国城市发展报告No.8》指出,预计到2030年我国城镇化率将达到70%左右。随着我国逐步进入后城镇化时代,城镇化进程将有所放缓,但总体上中国仍处在城镇化快速发展期,城镇化动力依然较强。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》明确提出“美丽中国”的建设目标,指出:“坚持走中国特色新型城镇化道路,深入推进以人为核心的新型城镇化战略,以城市群、都市圈为依托促进大中小城市和小城镇协调联动、特色化发展,使更多人民群众享有更高品质的城市生活。”为促进城镇化发展,国家陆续出台了《“十四五”新型城镇化实施方案》(2022年6月)、《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》(2023年7月)、《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》(2023年7月)、《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》(2023年7月)。随着国家相关政策的陆续推行,新型城镇化建设将激发新的市场空间。
公司地处长三角核心区域,是浙江省较早成立的民营建筑设计企业,首先在浙江市场打开局面,并逐步得到全国市场的广泛认可,已成长为行业领先企业之一。公司荣登2021-2022年度中国十大民营工程设计企业榜单,被评为浙江省建筑装饰行业装配式装修示范企业以及入选浙江省服务业重点行业规上企业“亩产效益”领跑者名单。二、核心竞争力分析
公司拥有为客户提供全程化设计服务的能力。公司拥有建筑、风景园林、岩土、市政等工程设计及勘察等多项资质,以及建筑、市政公用工程、生态建设和环境工程、电力(含火电、水电、核电、新能源)、石油天然气专业资信,并具备城乡规划、民用建筑节能评估、施工图设计文件审查等资格,为全程化设计服务提供了专业保证。经过多年的市场探索及收购杭设股份,公司提供的全程化设计服务业务模式贯通了规划、建筑、市政公用、园林景观、燃气热力、室内外装饰、环境卫生、岩土、河道整治、智能化、幕墙、泛光照明等设计各业务产品链,并有效的发挥出协同效应,提升了公司的市场声誉和品牌影响力。
人才是设计企业的核心竞争力。公司作为行业领先的民营设计企业,充分利用灵活的经营机制,建立起一支富有朝气的高素质设计师队伍。公司高素质专业人才群体以及多门类、多资质、多阶梯的人才结构体系,保障了公司在行业内的领先优势。
公司多年来一直致力于创造精品工程,设计了大批富有影响力的作品,相继荣获“全国工程勘察设计行业奖”、“中国土木工程詹天佑奖(金奖)”、“全国第九届优秀工程设计铜奖”、“建设部部级城乡建设优秀勘察设计二等奖”、“浙江省建设工程钱江杯奖一等奖”等多项国家、部、省级优秀设计奖项。优秀的专业素养、产品质量以及服务能力,为公司赢得了良好的品牌效应,并形成了精品项目群,成为领先行业的优势之一。
借鉴美国SOM(SkidmoreOwings&Merrill)、KPF(KohnPedersenFoxAssociates)等国际知名建筑设计事务所的成功经验,公司在加快对外扩张的过程中,建立了一套包括选址、硬件配置、人员招聘、挂牌营业和内部管理等全程化的统一模式标准,逐步形成了“设计连锁化经营”的模式。这种连锁经营模式提高了公司异地拓展业务的效率,并迅速扩大公司经营规模和市场占有率。
公司地处长三角核心区域,属于国内市场经济最发达的区域之一。该区域的固定资产投资与城镇化建设规模都走在全国前列,设计理念更加新颖。浙江省是全国经济尤其是民营经济最发达地区之一。公司是浙江省较早成立的民营建筑设计企业,首先在浙江市场打开局面,并逐步得到全国市场的广泛认可,已成长为行业领先企业之一。
目前,公司以其先进的设计理念、优良的服务在市场上拥有了一批优质客户资源,如保利地产、中海地产、绿地集团、龙湖地产、华润置地、新鸿基地产、中国平安、滨江房产等众多知名企业,均已成为公司提供建筑设计服务的客户,丰富的客户资源及项目储备是公司持续发展的坚实基础。
公司1998年就从国有体制改制为民营企业,通过建立灵活的经营机制吸引了业内优秀人才,形成了领先的人才储备。同时灵活的经营机制,提升了公司的运营效率和服务意识,有效地提高了企业竞争力。公司按照现代企业制度规范运行,完全自主地进行经营决策,拥有敏锐的市场触觉,更快地对市场的需求作出反应,并根据市场的变化及时调整经营策略。公司制定了灵活的人才激励和淘汰机制,充分调动员工的积极性,实现员工价值的最大化。公司拥有灵活人才引入制度,由于没有人员编制的限制,可以根据业务发展的需要,争揽各类人才。由于公司运行机制相对灵活,在获取更多业务机会的同时,也有效降低了公司日常经营成本。
信息化先进程度是保证建筑设计效率和水平的一个重要条件。公司已实现设计项目全过程数字化管理。公司于2011年开始引进BIM技术,2012年成立BIM工作小组开始操作实际项目,2013年对全院展开三维设计培训,逐渐推广三维设计协同,2014年成立BIM设计中心对BIM技术进行专门的研究,2018年采用BIM技术实现全专业三维协调正向设计项目实操。
近年来,公司BIM应用技术与数字化工程设计研发团队在开展全过程BIM咨询工作的同时,通过“全专业全信息(BIM模型)数字化设计成果交付”(即BIM正向设计)实战,积累了从住宅、办公、酒店到大型商业综合体等复杂建筑的一系列完整的BIM正向设计业绩,打通了从设计端到施工端、进而延伸到运维端的建筑全生命周期数字化信息传递路径,为公司未来的数字化设计能力普及、打通全产业链、延伸产业集群做好技术储备。公司数字化工程设计在BIM正向设计领域处于技术领先的水平,是浙江省唯一具备从住宅到大型综合体类型全覆盖的正向设计团队。
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在“全专业全信息(BIM模型)数字化设计成果交付”实践中,研发团队独创的数字化工程设计解决方案在三维数据库平台实现了全专业实时同步,较传统的基于CAD技术的二维协同提高了设计的准确率,降低了图纸变更,大大提升了工程造价控制水平。此外,研发团队与国际顶级云服务平台及国内一线运维服务商建立了战略合作关系,在未来社区、数字化工程设计、智慧建筑等领域展开了合作科研。三、公司面临的风险和应对措施
本公司主要从事建筑设计业务及相关业务,建筑设计行业的需求,主要来自于建筑行业,因此受房地产市场的发展影响较大。若我国房地产市场投资规模增长速度未来持续下滑甚至出现负增长,公司存在业绩下降的风险。
应对措施:公司将进一步加强政策和市场的前瞻性研究,把握国家宏观经济政策导向,从而降低政策性变化导致的行业波动对公司经营业绩的影响风险。同时拓展和完善主营业务经营范围,增强主营业务的竞争力和盈利能力。
我国为当代城市建设最活跃的地区之一,建筑设计市场蕴藏着巨大的机遇,由此吸引众多国内外建筑设计企业的参与。经过多年的充分竞争,我国建筑设计行业已经由同质化无序竞争,逐步向差异化、特色化竞争发展,基本形成了以少数国有大型设计企业、优秀民营设计企业、知名外资设计企业为主导,大量中小型设计企业为辅的市场竞争格局,行业集中度不断增强,公司存在一定的市场竞争风险。
应对措施:公司将紧跟现代建筑设计技术进步的潮流,吸收国际创新设计思想,不断改进企业管理水平,培养和引进专业人才,提升企业的核心竞争力,稳固业已取得的竞争优势。
公司来自于浙江省内的业务占比较高,未来如果浙江经济出现区域性衰退,或者受到地区性自然灾害或者其他不可抗力的影响,导致当地的商品住宅、公共建筑等市场表现不佳,可能导致公司建筑设计业务整体收入规模的下滑的风险。应对措施:公司自2003年起开始实施连锁化发展战略,已于上海、北京、成都、厦门、江苏、南京、济南、重庆、昆明、西安等地设立分支机构,通过设计技术和服务的复制实现了业务区域扩张,逐步降低对单一地区的业务依赖。
随着公司销售收入的增加,应收账款余额也呈上升趋势。如果未来出现由于客户财务状况不佳而拖延支付设计款或者由于客户破产、建筑工程项目实施不顺利等原因导致应收账款发生大额坏账的情形,将会对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。
应对措施:公司将通过选择优质客户、定期对账催收、按照规定计提坏账准备、通过法律途径维护公司合法权益等措施来有效防范上述风险。
公司正在拓展以设计为主导的EPC总承包业务,公司针对该项业务已建立了较为完善的管理制度,但是由于EPC模式不同于传统单一的设计业务,涉及到分包商的选择、总体成本的控制、项目的管理、项目进度把握和质量的监控等综合协调控制能力,存在占用公司资金或不能按时收回款项的风险,项目工期和质量也可能受到多种因素的影响而导致未能完全符合要求,该项业务的拓展将给公司带来资金成本、生产安全、质量控制和经济纠纷等综合管理风险,具有一定的不确定性。
应对措施:公司将遵守谨慎原则,对EPC项目进行充分的研究、筛选和风险评估后再立项投标。进一步提升EPC总承包业务的质量管理水平,制定完善的管理制度流程,建立动态监控体系,有效地保证工程质量和效率,防范业务风险。
公司未来发展过程中,可能面临内部环境,包括人才流失、产品创新不足、竞争地位下降等不利因素影响;同时,又面临外部环境包括国家产业调整、房地产投资下降、经济发展放缓等宏观政策因素影响,尤其是近几年我国传统房地产行业受政策调控影响明显又面临转型升级,将对公司的综合竞争能力提出更高要求,影响公司预期的成长性和盈利能力。
应对措施:公司将通过顺应市场和行业发展趋势,创新体制机制,提高综合管理水平,增强业务拓展能力来有效应对上述不利因素。
公司于2019年9月完成了对杭州市城乡建设设计院股份有限公司85.71%的股权收购。公司和被收购公司之间能否通过整合既保证公司对被收购公司的控制力又保持被收购公司原有竞争优势并充分发挥双方的协同效应,具有不确定性。若因宏观经济环境变化或被收购公司的经营出现风险,则存在商誉减值风险,将对公司的年度经营业绩产生不利影响。
应对措施:公司将促进双方在业务、管理及文化等各个方面有效整合,积极推动子公司全面拓展其优势及主营业务,最大限度地降低可能的商誉减值风险。同时,强化及优化公司管理体系、加强内部控制制度的约束机制,进一步加强对控股子公司的管理,持续提高公司治理水平。
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