2022年以来，伴随着宏观环境的巨大变化，勘察设计行业进入深度调整期。不同细分领域发展分化，在水利、电力建设投资仍保持较高增速的同时，一些行业面临着投资下滑、市场萎缩的局面，其中又以建筑设计行业为典型代表。

　　根据住房城乡建设部统计数据，2022年建筑设计行业设计收入同比下降10.6%。根据中国勘察设计协会民营企业分会的调研，2022年十大民营设计企业中9家建筑设计企业收入平均下降19.6%，其他未列入榜单的建筑设计企业收入平均下降22.3%。2023年，在房地产投资同比下降9.6%、新开工面积同比下降20.6%的背景下，建筑设计行业的经营情况更是不乐观。目前，工程勘察设计行业2023年统计数据尚未发布，我们可以通过上市公司年报窥视建筑设计行业的现状和未来。为此，笔者选取建筑设计行业具有代表性的15家上市公司（沪深两地10家、新三板5家），按照上市先后顺序列举如下。

　　这15家企业2023年营业收入都在1亿元以上。其中，营业收入5亿元以下的有7家，5亿–10亿元的有3家，10亿元以上的有5家。如果看设计收入，设计收入2亿元以下的有5家，2亿–5亿元的有4家，5亿元以上的有6家。营业收入和设计收入最高的均为华建集团，2023年营业收入和设计收入高达90.59亿元和46.74亿元。从体制上看，15家企业中绝大多数是民营企业，只有华建集团、建研设计为国有控股企业。从地域上看，15家企业中有9家位于华东地区，1家位于华北地区，5家位于中南地区（主要是华南地区）。

　　2023年有5家企业（华建集团、霍普股份、上海经纬、九易庄辰、建研设计，按增幅自大而小排序，下同）营业收入同比增长，其中华建集团营业收入同比增长12.7%。66.7%的企业营业收入同比下降，15家企业营业收入平均下降1.9%。如果看设计收入，2023年有4家企业（九易庄辰、上海经纬、中衡设计、华建集团）设计收入同比增长，其中，九易庄辰设计收入同比增长5.5%。73.3%的企业设计收入同比下降，15家企业设计收入平均下降6.3%。

　　如果不考虑规模遥遥领先的华建集团，2023年14家企业营业收入平均下降11.7%，设计收入平均下降11.4%。其中，营业收入5亿元以下的7家企业营业收入平均下降13.0%，设计收入平均下降15.0%；5亿–10亿元的3家企业营业收入平均下降15.0%，设计收入平均下降20.7%；10亿元以上的4家企业营业收入平均下降10.5%，设计收入平均下降5.6%。从收入情况来看，大企业抵御市场环境变化的抗风险能力较强，收入下降幅度相对较小。

　　2023年上市建筑设计企业普遍加大了清欠工作力度，收费情况相对于2022年略有好转。从现金收入比率（企业销售商品和提供劳务收到的现金与主营业务收入之比）来看，2023年，15家企业的现金收入比率范围在0.80–1.41之间，有8家超过1.00。2023年，15家企业平均现金收入比率为1.02，比2022年的0.96有所提升。

　　2023年，仅有2家企业（华阳国际、华建集团）扣非净利润同比增长，其中，华阳国际扣非净利润同比增长48.3%。86.7%的企业扣非净利润同比下降，15家企业扣非净利润平均下降85.0%。

　　2023年，有6家企业（启迪设计、霍普股份、上海经纬、壹创国际、尤安设计、安徽设计）出现了亏损，亏损企业比例达40.0%，比2022年的4家有所增多。其中，启迪设计出现了–3.55亿元扣非净利润的巨额亏损，根据其年报亏损原因，主要系公司计提了大额减值准备（计提信用减值准备1.5亿元、计提资产减值准备1.81亿元）。从亏损企业规模来看，除了启迪设计，其他5家企业营业收入都在5亿元以下。从扣非净利润情况来看，由于刚性管理成本支出，小企业亏损比例偏高。

　　2023年，15家上市建筑设计企业中仅有3家披露了新签合同情况。华建集团新签合同123.72亿元，同比增长3.7%，其中设计咨询合同70.31亿元，同比下降4.5%；工程承包合同53.41亿元，同比增长16.8%。华阳国际新签设计合同15.54亿元，同比增长2.5%。建研设计新签设计合同4.57亿元，同比增长37.4%。从2家披露新签设计合同增长的企业来看，虽然2023年实现了增长，但是新签合同情况均未超过2021年。2021年，华阳国际新签24.36亿元，建研设计新签4.66亿元。整体来看，在房地产下行、地方政府债务高企的大环境下，绝大部分建筑设计企业都面临着订单减少的不利形势。

　　2023年，15家上市建筑设计企业中只有2家企业（建研设计、华建集团）员工数量略微增加，其中建研设计员工数量同比增长2.7%。86.6%的企业采取减员方式应对下滑的市场，15家企业员工数量平均减少8.5%。

　　如果追溯到2021年，疫情期间上市建筑设计企业的减员已经开始，2023年和2021年相比，15家企业员工数量平均减少16.8%。有40%的企业减员30%以上，个别企业减员甚至达到64.2%。从规模来看，营业收入5亿元以下的7家企业2023年和2021年相比员工数量平均减少37.6%；5亿–10亿元的3家企业员工数量平均减少18.8%；10亿元以上的5家企业员工数量平均减少11.4%。

　　2023年，15家上市建筑设计企业中有7家企业（安徽设计、九易庄宸、华阳国际、中衡设计、上海经纬、徐辉设计、尤安设计）员工平均薪酬（含社保）同比出现增长，其中安徽设计员工平均薪酬同比增长33.9%。不过，安徽设计2023年员工平均薪酬仅为15.50万元，为同城企业建研设计的57.9%。53.3%的企业2023年在减员基础上员工平均薪酬继续下降，15家企业员工平均薪酬为24.23万元，同比下降2.0%。

　　一是宏观经济和房地产政策风险。当前，我国经济增长的基础还不稳固，虽然2023年GDP增长5.2%，2024年一季度GDP增长5.3%，保持回升态势，但是房地产下行和地方政府债务化解的风险尚未消除。在房地产行业政策不断放松的同时，市场情绪与居民信心有待恢复。2023年商品房销售面积同比下降8.5%，2024年一季度商品房销售面积同比下降19.4%，需求端尚未触底企稳，对房地产新增投资和地方政府财政收入造成不利影响，影响建筑设计行业现有业务的推进和未来市场的开拓。

　　为此，建筑设计企业需要提升战略管理能力，加强政策和市场前瞻性研究，及时把握政策调整带来的机遇和挑战；提升抗风险能力，积极开拓经营范围，打造包括业务、区域、客户在内的多维均衡业务结构，降低单一业务、单一市场、单一客户带来的经营风险；提升精细化运营能力，采用先进技术和推动改革提高组织效率和人员效率，增强业务盈利能力。

　　二是应收账款和现金流风险。2023年，建筑设计行业应收账款金额呈上升趋势。无论是房地产企业还是政府类业主，普遍出现财务状况恶化和延迟付款情况，给企业利润和现金流管理造成较大压力。从中诚信国际统计的80家发债的工程建设企业数据来看，截至2023年三季度样本企业两金规模持续增长，两金合计占总资产的比重超过40%，对营运资金占用明显，且样本企业两金增速高于营业总收入增速，经营效率呈明显弱化趋势。

　　为此，建筑设计企业需要提升经营质量，加强对项目前期信息、客户履约能力及信用的评估，甄选高质量客户，追求有利润的项目和有现金流的利润；加强应收账款管理，完善账龄动态分析、催收进度跟踪和客户信用评级更新机制，明确应收账款的管理职责，优化催收考核和激励办法；提升清欠能力，对于持有优质资产的业主，采取置换优质资产等灵活方式，加快应收账款回收。

　　三是人力资源管理风险。建筑设计行业员工具有较强的流动性，在行业下行及市场竞争加剧的当下，各类设计企业对优秀人才的争夺愈加激烈。另一方面，近年来行业人才吸引力显著下降，行业内裁员降薪等诸多负面新闻不断，这不仅造成行业内优秀人才的流失，也影响后续人才的加入。人才质量的明显滑坡在未来几年后将显现出来，对企业的持续经营造成不利影响。

　　为此，建筑设计企业需要重视人才队伍建设，持续完善人才培养和激励机制，营造人性管理氛围，提升员工的获得感和幸福感，增强文化软实力，即使根据经营需要优化人员和调整薪酬，也应该通过广泛的沟通和稳妥的程序尽可能凝聚人心；加强人才供应链管理，通过动态人才规划和定期人才盘点，加强干部队伍、高端技术人才队伍、经营人才队伍、项目管理人才队伍等关键人才梯队建设，优化核心人才管理策略，打造“共创、共担、共享”的合伙人机制；升级数智技术手段，不仅需要通过推进标准化、智能化设计固化知识资产、降低人员负荷、提升工作效率，也需要开展人才全生命周期数字化管理，通过人才数据的系统积累，为“选育用留”提供数字支撑，提升人才管理水平。

　　面对不利的市场形势，上市建筑设计企业一方面要坚持传统建筑设计主业做精做强，结合绿色化、数字化、工业化的行业发展趋势打磨专项产品，持续提升业务竞争力，拓宽包括高品质住宅、商业文旅建筑、教育医疗建筑、产业园区和工业建筑、三大工程和城市更新等在内的多条产品线，广泛挖掘市场机会和高价值项目。另一方面，要积极培育包括纵向一体化（如工程总承包、全过程工程咨询、检测等）和横向多元化（如生态环境、市政建设等）为代表的新兴业务和以绿色能源及数字产品为代表的未来业务。

　　在“双碳”目标稳步推进的国家战略引领下，诸多上市建筑设计企业包括启迪设计、华蓝集团、建研设计等都成立了能源科技公司发展绿色能源业务。例如，启迪设计将双碳新能源作为公司重点发展的三大创新板块之一，2023年相关板块占营业收入比重为14.8%，未来公司计划加强与国央企的合作，围绕风电、光伏等深入开展新能源业务；继续扩大存量市场中的建筑能源改造与智慧能源综合管理业务，依托自主研发的智慧楼宇运维平台的技术优势，围绕建筑节能降碳扩大市场份额。

　　数字中国建设亦为建筑设计企业创新业务提供了机会。上市建筑设计企业都将数字化转型作为推动行业升级、赋能企业发展的重要抓手，一方面促进企业运营提质增效、增强业务竞争力；另一方面积极探索发展数字化业务、创新商业模式。以华建集团为例，其通过子公司华建数创持续打造具备自主知识产权的ArcOS建筑操作系统，助力构建城市基础设施的三维数字底板。通过在金桥城市副中心、雄安金湖未来城等试点应用，探索基于CIM的数字化开发管理新模式，打造八大应用场景，为上海市一网通办等城市运营管理平台提供城市建筑数字空间服务。

　　上市建筑设计企业是建筑设计行业的优秀代表。从上市建筑设计企业2023年经营情况来看，当前建筑设计行业确实面临很多困难，裁员降薪、断臂求生是诸多企业应对市场萎缩不得不采取的措施。未来，市场形势虽仍旧充满很多不确定性，但也应该看到存在挑战的同时也孕育着新机遇，建筑设计企业需要保持清醒的头脑和积极的心态，主动寻找解决问题的方法和路径。“杀不死我的终将使我强大”，诸多优秀企业的成功实践告诉我们，每一次挑战都是企业成长进步的阶梯，建筑设计企业需要志存高远，果敢行动，为赢在未来积蓄能量。（本文作者郭刚系科思顿企业咨询管理（上海）有限公司高级合伙人）公海赌赌船官网